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首次参加债务融资工具线上培训感悟

吉安市金融办主任冯振中

 

一是感受到了银行间市场的澎湃动力。中央经济会议指出,金融是经济的核心,资本市场在金融运行中具有牵一发而动全身的重要作用。而银行间市场市场无疑是资本市场最具活力和影响力的交易市场。2019年,银行间市场累计成交额达到1454.3万亿元,特别是债券市场成交额达到218万亿元,为中国经济发展、为企业直接融资提供了源头活水。

二是学习到了债券市场最新政策。交易商协会和南昌中心支行积极克服疫情的影响,为我们举办了两天9个课程的线上培训。培训内容既有非金融企业债务融资工具注册发行、信息披露工作与自律规范的介绍,又有创新产品的概述,还有企业融资方案、信用评级业务的讲解,内容充实丰富,让我们获益匪浅、受益良多。

三是体会到了债券融资的重大意义。债券融资是企业融资的重要方式,对于降低企业融资成本、优化融资结构、拓宽融资途径具有重要意义。20147月,吉安市新庐陵投资发展有限公司发行了10亿元中期票据,开启我市企业在银行间市场融资的先河,目前我市在银行间市场债券融资超过178亿元,为我市重大基础设施建设和重点产业发展提供了中长期资金保障。

 

 

 

学新政 战疫情促复产

九江银行投资银行部鄢功凯

 

首先,非常感谢人行南昌中支和交易商协会在疫情特殊时期,在协会颁布一系列最新制度文件后,第一时间组织本次培训,对银行间债务融资工具主承销商来说可谓是一场“及时雨”,对进一步提高主承服务能力大有益处。

其次,本次培训主要介绍了《非金融企业债务融资工具发行注册文件表格体系(2020版)》、注册发行工作规程修订、分层分类管理安排创新产品注册发行工作介绍等,培训内容非常贴合实际工作的需要。

最后,培训学习的目的是提升自身服务当地企业能力,作为主承销商工作人员,应该时刻关注最新制度文件,提升自身实力,并将培训所学及工作所感及时向企业传达,努力营造健康良性的金融生态环境。尤其是在金融支持打赢新冠疫情阻击战中发挥债务融资的作用,为江西复工复产贡献力量。

 

 

 

 

用好债务融资 助力企业发展

江西省港航建设投资集团有限公司财务部部长廖磊

 

作为债务融资工具的发行主体,江西省港航建设投资集团有限公司有幸受邀,参与人民银行南昌中支与交易商协会联合举办的培训。我司历来重视债务融资工具发行业务,发行债券是我司融资的重要渠道,也是向市场展示我司的一个重要窗口。通过此次培训,我们系统学习了债务融资工具的产品种类、发行流程、后续管理以及自律规范建设。为加深学习,我特将此次培训感悟总结如下。

(一)要走诚信自律的正道

通过《债务融资工具发行工作自律规范介绍》和《公开发行信息披露工作介绍》两门课程的学习,加深了我司对“诚信是债券市场基石”的认识。资本市场的交易模式、交易机制都是围绕诚信开展的,诚信对注册制下债务融资工具的发行尤为重要,这就要求发行人在信息披露遵循诚实守信的原则,依法披露的信息必须真实、准确、完整。当前,极少数债券发行人和上市公司出现无法按期披露、信披造假、信披语焉不详、业绩注水等违法违规行为,严重影响资本市场健康稳定,给投资者决策带来方向性误导,给债务融资工具发行企业造成不良影响。这些都是资本市场的歪门邪道,是将受到法律制裁的、终究要被投资者抛弃的,作为发行人应该严格摒弃。

我司作为江西省国有独资有限责任公司,深知诚信可贵,近2年发行的债券均严格按时、依法披露,保证信息披露真实性,以信为本,守信为先,积极接受中介机构指导,争做让监管机构放心、让投资者安心的发行人。

(二)要掌握债券发行的核心技术

 通过本次培训,特别是学习各产品注册发行工作的介绍,我司深刻特体会到,债券发行是对法律、财务、金融市场的综合把控,是一个由发行人、主承销商、中介机构及投资者各方参与、共同合作、互利共赢的过程。作为债券发行人,需要对上述专业知识进行学习,钻研精进,统筹运用,以真实需求为主,按需遴选中介机构,分析市场节点,把握发行时机,找到各方利益诉求的最大公约数。市场上不乏有债券发行失败、取消发行的案例,这些现象都是源自对发行节奏的把控不足、对金融市场资金利率走势的误判、对投资者诉求的反馈与沟通不畅等问题,而症结均是不具备债券发行的核心技术,无法做到专业、精通与高效。

 

 
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